【陀螺研究院】2024年中国移动游戏出海机会预判

2023年，海外游戏市场自疫情红利结束后，开始迎来回暖期。然而，中国自研游戏海外收入则已连续两年出现下滑，降至164亿美元，负增长5.7%。

为了能够判断海外移动游戏市场的趋势，我们研究海外几大主要市场情况，分析中国出海发行商在各大主要市场中的表现，并发布了《2023年中国移动游戏出海研究报告》。

报告显示，入围全球发行商TOP100的中国发行商数量维持在稳定的区间，比去年略有下滑。吸金能力强的依然主要来自老产品。不过也有数款新游进入出海收入榜TOP20。比如《崩坏：星穹铁道》登上出海收入榜首，《Whiteout Survival》则进入收入榜TOP5。

具体来看中国移动游戏出海各地区市场的表现。

美国作为世界最大的手游市场，预计今年整体规模会回升至226.3亿美元。该市场以三消为代表的益智游戏、博弈类最为热门，合计收入占比达44%。

中国发行商在美国的市场份额仅次于本土发行商，有4家中国发行商进入发行商收入榜TOP20，但都比较靠后。三七互娱的《Puzzles & Survival》、壳木游戏的《Age of Origins:Tower Defense》和米哈游的《原神》进入当地收入榜TOP30。

欧洲市场预计2023年手游市场规模达到75.8亿美元。益智和策略为欧洲最为吸金的品类，收入各占21%。中国发行商占欧洲21%的市场份额，占额最大。有6家厂商入榜欧洲手游发行商收入TOP20，7款进入该市场收入榜TOP30。

日本与韩国市场预计2023年规模分别达到140亿美元、48亿美元。今年前三季度，中国分别在日韩两个市场占据25%、28%的份额，仅次于本土厂商。

RPG是日韩市场最大的游戏品类，营收占比分别达48%、59%。中国发行商在日本以二次元、中重度游戏挤入头部市场，如米哈游和悠星网络。但在其他品类方面，中国厂商缺乏竞争力。相对来说，中国发行商在韩国表现更为亮眼，有点点互动、米哈游等5家进入增长榜TOP10，在放置RPG、策略品类上引领市场增长。

中东市场，根据Niko Partners预测，沙特阿拉伯、埃及和阿联酋的规模将从2022年的18亿美元增至2026年的28亿美元。该市场以动作类收入占额最大，达35%。中国发行商在中东市场处主导地位，2023年上半年市场份额达到43.5%。

拉美市场，根据Sensor Tower的数据，预计2023年游戏下载量将上涨到122亿，内购收入将会增长至13亿美元。益智、策略和RPG是地区收入规模最大的三个品类。另外，体育类游戏是增长最快的品类，内购收入增长43%。在拉美发行商前100中，有25家中国发行商在榜，收入份额达到17%。

东南亚市场，根据Statista的数据预测，2023年东南亚手游市场规模将达到28.6亿美元。收入最高的手游品类是策略游戏。2023年第一季度，策略手游内购收入份额为28%，中国手游占据东南亚手游头部市场。

从中国发行商出海游戏的品类分析，中国厂商在全球市场的中重度游戏收入份额正在下滑，轻度游戏上升。这也与玩家更多转向休闲类游戏的趋势有关，超休闲、街机和益智类的下载量遥遥领先。

中国厂商的RPG游戏在海外主要市场中普遍占有较高份额，尤其是在欧美市场，所占份额达到三分之一；策略类也在欧美市场稳中有升，包括日韩地区，占比均超过50%，其中欧美、韩国已达70%以上。

总的来说，2023年新兴市场有引领市场回暖的迹象，中东、拉美、东南亚等地具备长远的增长潜力。中国策略手游在欧洲份额攀升，易扩大优势。而日韩地区本土厂商实力强劲，中国RPG品类难以脱颖而出，不过中国厂商在融合创新玩法上具有优势，通过本地化运营，有望进一步拿下更多市场份额。尤其是MMORPG和放置类，在未来前景可观。

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