游戏行业Q1并购潮背后:土耳其公司活跃、多平台游戏交易量最高

此前,我们曾报道过今年Q1的全球并购情况:2022年1月-3月期间,共发生了387笔交易,总金额达987亿美元,超越了2021年全年的数据表现。

那么,究竟是什么推动了对并购的需求?

Ampere Analysis研究总监兼游戏研究团队负责人Piers Harding-Rolls拥有超过15年的游戏行业分析经验,在他的月度专栏Insight中分解了手游和整个游戏行业的大趋势。

以下内容由游戏陀螺编译。

Q1对内容和人才的需求推动了游戏行业的交易

2022年第一季度,游戏行业的融资、并购比以往任何时候都更加火热。交易金额从2021第一季度的182亿美元和2021第四季度的149亿美元增长至904亿美元,这主要受微软以687亿美元收购动视暴雪的影响。

与2021年第一季度相比,交易量增长了6%,游戏行业几乎没有放缓的迹象。第一季度后的活动继续快速发展,但更宏观经济的不景气让交易过程更具挑战性和复杂性。

随着过去几年对人才和知识产权的竞争不断加剧,大型公司在收购工作室和游戏公司方面变得越来越活跃。这些竞争来自大型科技公司、Netflix等娱乐公司,以及正在全球扩张的游戏发行商,尤其是腾讯和网易。

元宇宙概念与NFT、区块链游戏一起也在推动整个游戏行业的投资和交易,其活跃度也是前所未有的。这是所有风暴一同汇聚导致的结果。

大型科技公司相对竞争对手而言拥有顶尖的技术能力、领先的“云能力”和非常强大的财务状况。由于活跃在市场上的公司和服务的激增,不仅游戏行业的需求在不断增长,电影电视等相关行业对游戏开发这项技能的需求也在不断增长。

疫情期间游戏公司的高估值也有助于推动投资和收购,因为更高的估值意味着大型游戏公司有更多的筹码来进行收购。

多年来,手游一直是游戏行业最热门的融资和收购活动领域之一,这与过去十年游戏市场的发展轨迹也是十分吻合的。这种趋势会在2022年继续保持,也会受到游戏行业中激烈的行业整合的影响。

手游领域的交易量占第一季度交易量的27%,如此大体量的融资收购活动受到了多种因素的影响,包括:市场竞争、寻求更多手游市场曝光率的传统游戏公司以及新的市场进入者。

在Ampere第一季度跟踪的44笔与手游相关的交易中,有17笔收购,其中Take-Two以127亿美元收购Zynga是最大的一笔交易。Zynga为Take-Two带来了许多东西,而其中最显著的则是庞大的手游业务和不断发展的广告货币化能力。

根据Sensor Tower数据,2021年Zynga的全球下载量为9.22亿次,手游总收入为22亿美元。虽然规模不及动视暴雪和EA的手游业务,但它至少让Take-Two与这两个目前更加多元化的竞争对手处于同一竞争环境。

一旦交易完成,Take-Two将立即成为手游市场的主要参与者,并有机会将其主机和PC游戏的IP更全面地转移到手游领域。Zynga2021年最大的玩家支出市场是美国,其次是日本和德国。其下载量最高的国家也是美国,但紧随其后的是印度和巴西,这表明Take-Two将能够在广泛的全球重要地区建立影响力。

土耳其的手游交易热潮

在Zynga之外,第一季度完成的最大手游交易是Dream Games在C轮融资中筹集的2.55亿美元,公司估值为27.5亿美元,融资结束后公司的总资金达到了4.675亿美元。这个融资规模反映了该公司唯一一款游戏——三消类型的《Royal Match》的成功,以及投资者在收购了Gram Games、Peak Games和Rollic Games之后对土耳其手游公司的兴趣。根据Sensor Tower的数据,Dream Games的《Royal Match》在玩家支出产生了2.32亿美元的总收入,2021年的下载量达到了2800万次。

第一季度交易中还涉及了许多其他土耳其公司的交易。总部位于美国的Scipaly以1亿美元收购了移动休闲和超休闲游戏公司Alictus80%的股份,从而为公司基于博彩游戏的基础上增加更多的游戏内容,使其收入更加多样化,并在应用内广告方面发挥重要作用。它还打算利用这个内容扩展来增加其博彩游戏的活跃用户。据Sensor Tower数据显示,Alictus的游戏组合在2021年共产生了1.86亿次的安装,较上一年增长了112%。

此外,新兴的土耳其手游公司Spyke Games在种子轮融资中筹集了5500万美元,来助推《Royal Riches》的发展,该公司是由Peak Games的前高管创立。这足以显示市场竞争激烈的程度以及在用户获取上需要投入大量资金才能达到可观的规模。

《Royal Riches》

其他值得注意的交易还包括Stillfront Group对于6Waves的收购。6Waves成立于2008年,当时正值Facebook PC社交游戏的鼎盛时期,多年来已经完全转型为一家手游公司。此次收购使得Stillfront在日本市场的曝光率大大提高,6Waves97%的收入都来自日本地区。据Sensor Tower估计,6Waves游戏在2021年从玩家支出中产生了1.24亿美元的总收入,较2020年同比下降了2.2%。

最后,在2021年4月进行了7800万美元的A轮融资后,发展迅速的休闲游戏公司Tripledot Studios在B轮融资中筹集了1.16亿美元,估值为14亿美元。根据Sensor Tower数据,这家总部位于英国和白俄罗斯的公司2021年游戏下载量为4800万次,较2020年增长了167%。

区块链游戏热度依旧火爆,它还会持续多久?

元宇宙和区块链游戏相关的交易在2021年经历了交易量的迅速增长,2022年第一季度的投资活动仍在继续快速发展。2022年第一季度有38笔交易与该领域有关,交易金额小到100万美元,大至4.5亿美元(为Yuga Labs的游戏和以NFT为重点的元宇宙)。

随着新一波的区块链游戏开始进入市场,在该行业的这些较新领域筹集资金的环境依然是非常有利的。Ampere预计这些新游戏的表现可能会在年底前对区块链游戏的投资兴趣产生连锁反应,因此我们将密切关注它们在未来几个月的表现。

虽然亚太地区的公司在2022年第一季度所有游戏交易量中占比25%,但在本季度达成的区块链游戏和元宇宙交易中却达到了45%的占比。事实上,欧洲在区块链和元宇宙领域的交易占比仅为16%,却在所有交易中达到了34%的占比,亚太地区和美国显然是获得投资的中心地区。

从资金环境来看,如果区块链游戏扩大了它对于消费者的吸引力,那么欧洲将面临背甩在后面的风险,因为美国和亚太地区具有先发优势并开始建立自己的品牌。

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